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Traga a carteira do concorrente sem parar o escritório

Migrar cliente é o que trava a maioria das trocas — não a proposta comercial. Aqui a carteira entra por arquivo: clientes, empresas, sócios, funcionários, plano de contas e os saldos de abertura.

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Por que com a gente

O arquivo do sistema antigo entra como está

CSV, Excel, ODS, TXT e os formatos que os sistemas antigos exportam. O sistema adivinha o mapeamento das colunas e você só confere.

Os saldos vêm junto — é isso que ninguém faz

O balancete do contador anterior vira o lançamento de abertura. Sem ele, o primeiro balanço que você assina mostra a empresa nascendo em janeiro — e quem responde por esse balanço é você.

Erro aparece antes de entrar

Conta sintética não é somada duas vezes, balancete que não fecha é recusado com a diferença em reais, e cada linha recusada diz o motivo. Nada entra pela metade.

Você faz sozinho, no seu tempo

A importação está incluída em qualquer plano. Se preferir que alguém faça, a implantação assistida existe à parte — cada escritório é uma situação.

Como funciona

  1. 1

    Peça os arquivos

    A carteira e o balancete do sistema anterior, no formato que ele exportar.

  2. 2

    Importe na ordem

    Clientes, empresas, sócios, funcionários, plano de contas e saldos. A tela mostra o roteiro inteiro e o que já entrou.

  3. 3

    Confira o que foi recusado

    Linha a linha, com o motivo. O que não entrou não some: fica listado.

  4. 4

    Opere no mês seguinte

    Com histórico, saldos e obrigações já no lugar.

Perguntas frequentes

Quanto tempo leva migrar uma carteira?+

Depende do arquivo, não do tamanho: uma carteira de 200 clientes bem exportada entra numa tarde. O gargalo costuma ser conseguir o balancete com o contador anterior.

E se o balancete não fechar?+

A importação para e mostra a diferença em reais, de que lado ela está. Jogar a sobra numa conta de ajuste resolveria a tela e criaria patrimônio que ninguém mais consegue explicar.

Preciso do plano de contas do sistema antigo?+

Para trazer os saldos, sim — é o código da conta que liga um ao outro. O sistema importa o plano e depois liga a hierarquia sozinho, que é o que a ECD exige.

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